日本药妆行业竞争日趋激烈,松本清掉出前三,面临巨大压力 ...

2019-8-10 23:18   浏览量: 879   评论: 0 稿件来源: 日本通  

说起日本药妆业巨头,大部分人会自然而然地想到松本清,但这早已成为过去。

在2015年以前,松本清的销售额曾连续22年保持在行业第一,是日本药妆业界当之无愧的第一品牌。但随着竞争的加剧,松本清的销售额也不断下滑。到了2018年,松本清的销售额已经跌落到第五位。

日本药妆行业竞争日趋激烈,松本清掉出前三,面临巨大压力

松本清(マツモトキヨシHD)

据日本经济产业省公布的统计数据显示,从2014年开始,整个日本药妆行业的销售额呈大幅增长趋势,2018年更是达到了历史最高峰。

在这四年间,药妆产品的市场规模从5万亿日元(折合人民币约3300亿元)增长至近7万亿日元(折合人民币约4600亿元),2019年预计还会更高。

日本药妆行业竞争日趋激烈,松本清掉出前三,面临巨大压力

根据2018年行业的销售数据,排名前七位的药妆公司分别是:

鹤羽(ツルハHD)、WELCIA(ウエルシア)、科摩思Cosmos药品(コスモス薬品)、SUNDRUG(サンドラッグ)、松本清(マツモトキヨシHD)、杉药局(スギHD)和可开嘉来 Cocokara Fine(ココカラファイン)。

日本药妆行业竞争日趋激烈,松本清掉出前三,面临巨大压力

药妆行业排名前七公司2018年销售额

排名第一、第二的鹤羽和WELCIA同属永旺集团,所以,永旺或将成为遍布日本全国的药妆新巨头。目前,这两家公司正在商讨合并事宜,相信今后行业内的竞争将会愈发激烈。为应对这一局面,松本清也在积极同其它实力相当的公司探讨是否需要合并经营。

那么究竟谁会成为这场激烈竞争的大赢家呢?接下来,让我们一起来分析一下几家药妆巨头的营业特点和将来的成长空间。

什么是“都心型”和“郊外型”药妆店?

一般药妆店布局分为两类,一类是“都心型”,店面集中于车站前、商业街、大型停车场等市中心;另一类是“郊外型”,店面位于城市郊区,面积较大,有独立的大型停车场。

目前,业界最大的7家公司在市区和郊外都在进行激烈的竞争,现在永旺系的两家公司在“郊外型”店面布局上占据了一定的优势。排名第三、第四的科摩思药品和SUNDRUG也在西日本郊外积极推进大型店面扩张活动。

SUNDRUG起源于2009年,前身是是佐贺县的一家家电量贩店,在收购Direx后转向药妆经营,并以“大型综合超市+折扣店+药妆店”的模式向郊外扩张店面。近期,SUNDRUG还新增了店內招商的模式。

日本药妆行业竞争日趋激烈,松本清掉出前三,面临巨大压力

SUNDRUG(サンドラッグ)

此外,以西日本为据点的科摩思药品也在迅猛地进行郊外店面扩张。两家公司现在郊外店面的主要形态都是超过1000平米的大型卖场,销售包括药妆、食品在内种类繁多的商品。他们都希望卖场面积的扩大能带来收益上的增长。

  • 迅速扩张业务的“郊外型”药妆店:鹤羽、WELCIA

从数据可以看出,在2015-2018的四年间,鹤羽、WELCIA、科摩思药品、SUNDRUG这四家药妆公司的销售额增长迅猛。

日本药妆行业竞争日趋激烈,松本清掉出前三,面临巨大压力

药妆业7家大公司销售额变化:鹤羽、WELCIA、科摩思药品、SUNDRUG、松本清、杉药局、可开嘉来

近年来,WELCIA在日本全国积极收购中小型药妆店。2016年,WELCIA收购丸江药妆(前桥市)后超越松本清,一跃成为业界第一;2017年和2018年又分别收购了丸大樱花药局(青森市)和一本堂(荒川区);2019年又将JUNTENDO公司(广岛县府中町)的药妆部门纳入麾下。

日本药妆行业竞争日趋激烈,松本清掉出前三,面临巨大压力

Welcia(ウエルシア)

与此同时,其兄弟公司鹤羽也在2017年和2018年分别收购了杏林堂(滨松市)和B&D(爱知县春日井市)。

日本药妆行业竞争日趋激烈,松本清掉出前三,面临巨大压力

鹤羽药妆(ツルハHD)

正是这一系列的并购活动才让WELCIA、鹤羽轻松甩开松本清,成为日本药妆业界的销售冠军和亚军。

陷入瓶颈的“都心型”药妆店

但与此同时,从上文的表格中可以看出,近年来正在探讨统一经营的松本清、杉药局、可开嘉来三家公司的销售额却增长乏力。这三家公司的店面主要集中于市中心车站前或商业街,郊外店面数量较少。其中,松本清的店面集中于东京首都圈,杉药局集中于名古屋,可开嘉来集中于横滨、京都、大阪和神户。

市中心的店铺难免都会存在面积狭小的缺点,所以一般采取大楼经营模式,即租借整栋大楼来增加经营面积。比如,在今年4月,杉药局在原宿新开了旗舰大楼,大幅提高了自己在东京首都圈的知名度。

日本药妆行业竞争日趋激烈,松本清掉出前三,面临巨大压力

杉药局(スギHD)

但是,随着近些年地价的持续上涨,各药妆店的房租压力越来越大。但“都心型”的药妆点又不得不通过扩大面积来对抗来自郊外大型药妆店的压力。

由此可见,如果这些都心型的公司想要在竞争中胜出,他们就必须在合并经营、店面整合、统一物流上下更多的功夫。

日本药妆行业竞争日趋激烈,松本清掉出前三,面临巨大压力

可开嘉来 Cocokara Fine(ココカラファイン)

“都心型”药妆店的新威胁:科摩思药品

科摩思药品起初是在西日本城郊建立大型店面,并采用打折战略来吸引消费者。正是这样薄利多销的方式,让科摩思的销售额急速增长到市场第三位。对以上三家“都心型”药妆而言,科摩思药品正成为新的威胁,因为科摩思的新店面开到了这三家药妆公司的核心区。

日本药妆行业竞争日趋激烈,松本清掉出前三,面临巨大压力

科摩思Cosmos药品(コスモス薬品)

近年来,科摩思积极开拓东日本市场,2019年开始在东京新开多家门店,将销售范围拓展到了三家都心型药妆公司的地盘。正是由于科摩思药品的挤压,加速了三家都心型药妆公司的合并重组步伐。

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